KOWEÏT, 1er octobre (KUNA) -- Le Koweït a annoncé, mercredi, avoir levé 11,25 milliards de dollars à travers une émission d’obligations souveraines en trois tranches, marquant son premier retour sur les marchés obligataires internationaux depuis 2017. L’opération, largement sursouscrite, a été saluée comme un succès majeur, offrant au pays « l’un des spreads les plus bas jamais enregistrés pour un émetteur souverain sur les marchés émergents ».
Selon un communiqué du ministère des Finances, l’émission comprend une tranche de 3,25 milliards de dollars à trois ans (+40 points de base par rapport au Trésor américain), une tranche de 3 milliards de dollars à cinq ans (+40 points de base), et une tranche de 5 milliards à dix ans (+50 points de base).
Le ministère a précisé que les souscriptions ont atteint 28 milliards de dollars, soit 2,5 fois le montant offert, et que plus de 66 % des allocations ont été attribuées à des investisseurs hors région, à savoir 26 % aux États-Unis, 30 % en Europe et au Royaume-Uni, et 10 % en Asie.
Le ministre de l’Électricité, de l’Eau et des Énergies renouvelables, ministre des Finances et ministre d’État par intérim chargé des Affaires économiques et de l’Investissement, Subaih Al-Mukhaizeem, a affirmé que cette émission « incarne la confiance des marchés internationaux dans la solidité financière du Koweït, ses politiques économiques prudentes et l’importance de ses réserves ».
Il a ajouté que le volume exceptionnel de la demande et les conditions avantageuses reflètent la position du Koweït en tant qu’émetteur souverain de premier plan. L’opération ne se limite pas à répondre aux besoins de financement, mais vise également à renforcer la présence du pays sur les marchés mondiaux et à soutenir ses partenariats stratégiques avec les investisseurs, dans le cadre de la vision « Nouveau Koweït 2035 ».
Cette émission figure parmi les plus importantes réalisées par un État en 2025 et a généré l’un des carnets de commandes les plus élevés de l’année, confirmant la confiance des investisseurs dans les fondamentaux de l’économie koweïtienne et dans son programme de réformes à long terme.
L’opération a été pilotée par Citi, Goldman Sachs International, HSBC, JPMorgan Chase et Mizuho comme coordinateurs mondiaux conjoints, avec la participation de Bank of China et de la Banque industrielle et commerciale de Chine en tant que co-gestionnaires passifs. (Fin) (A.Kh.) (Kh.J.)